热门文章
想做斜杠青年,先拿回人生选择权
发表时间:2018-06-22

文/Stella Huang ....

掌握深度学习力,赢在入社起跑点
发表时间:2018-09-03

文/Stella Huang,Photo....

美中激烈竞争态势升高,中国「西气东输」的新能源战略

发表时间:2020-10-21 点阅:287
Responsive image

 

文 / 黄文哲、谢顺峰,Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

 

随着美中贸易战升温与疫情带来美中竞合新局,加大未来全球产销新秩序的不确定性,原本的供应链长链型态将被短链与在地化所取代,天然气等能源需求版图型态也将随之重组。加上地缘政治问题日趋严重,能源势将成为各方竞逐的重要筹码。

 

当前国际间最关切的莫过于美中冲突局势,从美中贸易战、武汉肺炎疫情到香港「反送中」及国安法争端,甚至台海两岸关系,陆续串起美中双方全面竞争新局,从贸易战、科技战、产业战到金融战等,俨然从多方挑起战端,形成冷战后的激烈竞争态势,国际间甚至也出现「超限战」的说法。因此,本文将从战略观点,由一般人鲜少提起,却是战时非常重要的能源布局,探讨中国的天然气策略。

 

何谓天然气?

 

2014年国家地理频道报导土库曼(Turkmenistan)的「地狱之门」(The Gates of Hell)景点。这是一个直径约70公尺、深度30公尺的半球型地坑,前苏联工程师1971年发现冒出有味气体,原以为点火后几周内可将气体烧完,未料延烧49年仍未熄灭,从此成为国际知名景点。从化学上的解释就是不断冒出比空气(分子量约29)轻的甲烷气(分子量16),这个甲烷气也就是俗称的「天然气」。

 

全球天然气市场简介

 

2019年全球天然气产量为39,893亿立方米,其中27,027亿立方米在产国就地消费,其余12,866亿立方米透过贸易销售。按运输方法可分两大体系,国人熟悉的液化天然气(LNG),是将天然气纯化降温到-162℃冷却成液体,用具备低温储槽的天然气船(LNG Carrier)海运到进口国,进口国使用天然气接收站(LNG Terminal)装卸后存入低温储槽内。

 

第二种销售体系,是以俄罗斯和挪威两国为核心的管线天然气体系PNG(Piped Natural Gas),这种方法不须将天然气冷却液化,从产地透过预先铺设的长距离特殊钢材管线,温度维持在约10℃上下,配置压缩机直接输送给客户,客户从最东边的哈萨克到最西边的西班牙,囊括大多数的欧洲国家,各国自建地下储气窖,各自设定最低库存。

 

天然气是一种相对干净的能源,不论是液化天然气船运或是管线铺设,共同点是都需要高额度的设备投资、长期的设备维护、成熟的金融保险体系、稳定的政治环境。最好的案例就是:位于前述欧洲管线体系中央的乌克兰,因为和俄罗斯的政治纠纷,硬是被俄罗斯天然气公司排除在外,造成双输局面。

 

中国的天然气能源战略

 

「十一五规划」启动于2006年,是中国能源政策的关键年,当时背景主要是全球以原油为主的能源价格呈现多头趋势,2005年美国卡崔娜飓风,让能源「风险控管」问题浮上台面。中国除了筹备北京奥运外,央视制作了「大国崛起」的专题节目,从更深层思考各项战略角度,包括能源问题,在经济高成长的时期,中国却必须降低煤炭消费比重,占能源比重仅10%的天然气绝对具有高成长空间。

 

其实中国早在90年代便进行境内油气探勘工作,却发现十大天然气产地多位于大西部,难以开采输送,遑论使用。2002年7月,中国开始推动「西气东输」工程,效法前述俄罗斯、挪威的模式,铺设天然气管线,设定乌鲁木齐为西部重心,连接新疆各产地,经陕西连结四川,输送到长江三角洲,2005年1月第一期「西气东输」工程开始向上海地区输出天然气。值得注意的是,直到2018年新疆一年只开采天然气321亿立方米,仅占全国产量1,615亿立方米的19.9%,产量次于陕西、四川两省,表示近年仍未将开采重心移到新疆,境内供气相当宽松。即使如此,早在2006年时便已「超前部署」,将「西气东输」管线延长至前述的「地狱之门」土库曼。

 

土库曼南邻伊朗、阿富汗,北边是乌兹别克、哈萨克,西邻里海。英国石油公司评估土库曼天然气蕴藏量排名全球第四,仅次于俄罗斯、伊朗、卡达。1991年独立之后,曾因驱逐前苏联技术人员,导致在人才、设备与资金方面面临瓶颈,后来,东方2,000公里外的中国对他伸出了橄榄枝。

 

中国在2006年4月与土库曼签属「长期天然气供应协议」,兴建从新疆到土库曼的天然气管线,与「西气东输」管线进行连结。这条新疆到土库曼长达1,833公里的管线,国际上称为「Central Asia-China Gas Pipeline」,以惊人的速度在2009年完成,始于土库曼经乌兹别克、哈萨克,进入新疆境内,土库曼为最主要供应国,沿途两国也可供应部分天然气,2019年度供应433亿立方米的天然气。有了土库曼经验后,中国于2010年再寻求与缅甸合建天然气管线,从印度洋沿海到昆明、成都,最原始动机为减少对麻六甲海峡、南海的运输依赖,但因工程造价较高,原设计1年可供应120亿立方米,2019年仅供应44亿立方米〔表1〕。除此之外,2006年也完成第一个液化天然气接收站,分散供气来源,到了2019年底已有22个天然气接收站。

 

 

中亚天然气管线完工之后,遇上2013年开始的「雾霾」问题,衍生出「煤改气」、「油改气」政策,让天然气的民生用途比重增加,2009至2019年间,中国天然气消费量以每年13.2%的速度成长,进口液化天然气量从2009年大约台湾的70%,10年后成长到台湾的4倍。习近平上台后,中国和西方关系逐年交恶,从战略观点来看,若有朝一日要降低进口液化天然气比例,减少在南海、台湾海峡上的风险,唯一方向就是把眼光转向北方的「天然气巨兽」俄罗斯。

 

2014年5月21日,中国和俄罗斯签订30年天然气输送合约,管线又称为「Power of Siberia」。2019年9月,俄方开始测试供气。同年12月2日,天然气管道正式开通,最高输送量可达610亿立方米,超过现有的中亚管线。相当于日本年用量的60%,换算成天然气船只约800船次。

 

由于近年中国与西方关系紧张,进口业务及接收站由国营三大石油公司中石化、中石油、中海油垄断性经营,更新年度合约时须配合国务院战略。天然气能源算是中国「超前部署」相当典型的项目,尤其最近中国和伊朗签下25年全面合作协议,而伊朗是天然气蕴藏量世界第三的国家,碍于近年遭美国全面制裁,天然气外销只有土耳其一个管线客户。因此「25年全面合作协议」的合作内容,以及中国到土库曼的天然气管线如何延长到伊朗,成为值得关注议题。此外,类似「一带一路」倡议的套路,中国还将增加对伊朗的能源、电力、银行、电信、基础建设等方面的投资,还可能设立自由贸易区、智慧城市、5G和多个城市的地铁建设,进一步恶化与西方国家的关系。

 

美中竞合与肺炎疫情下的战略新局

 

由于天然气具有储藏与维护成本偏高的缺点,能源安全存量时间远不如煤炭与重油。东欧PNG安全存量一般设定30天,我国设定LNG储槽容积是15天用量,实际上则是控制在7至8天,足见我国天然气能源高度依赖国际天然气供应链的稳定。随着美中贸易战升温与肺炎疫情带来的美中竞合新局,加大未来全球产销新秩序的不确定性,原本的供应链长链型态将被短链与在地化所取代,能源需求版图型态也将随之重组。加以地缘政治问题的日趋严重,能源势将成为各方竞逐的重要筹码,不论是美国或中国大陆在近年来都有新的能源战略规划出炉。

 

就市场资讯观察,由于天然气市场与能源市场有着非常紧密的联系,基于2020年全球经济成长趋缓的前提,以及煤炭、核电与可再生性能源的替代效应影响下,除8月份出现局部高点外,国际天然气价格大致呈现下跌趋势,可见〔表2〕纽约天然气期货绩效。影响天然气期货价格的因素,主要包含开采技术更新、新能源的替代效应、气候因素与其他能源价格,其中又以原油价格最为息息相关。根据7月份全球能源监测机构(GEM)报告,全球一半的天然气出口基础建设前景黯淡,市场普遍因为气候变化与疫情冲击对天然气市场前景感到悲观。全球45个在建的大型液化天然气出口项目中,至少有20个面临融资问题而被迫停产,其中有9个位于美国,足见天然气的前景面临的风险正在升高。总体而言,受疫情影响,天然气的进出口与开采受到强烈的冲击,K线图上的天然气价格也形成下跌的波浪,因此就市场投资报酬与风险角度而言,天然气的个股或期货并非良好的投资标的。

 

 

然而,如果用更高层级的战略角度观察,身为小型开放经济体又缺乏天然资源的台湾,制造业高度仰赖进口的能源,但能源供给命脉又相当仰赖地缘政治热点的南海与台海,更凸显当前能源议题对于总体产业经济发展的重要性,不论政府或民间皆当有所因应,用战略性的眼光看待能源政策。金融机构方面,除了传统的贷放服务外,亦可透过各种贸易融资与避险工具为厂商的能源取得提供协助,也算是在将来的能源战略新局下为国效力。(本文作者为台湾金融研训院传播出版中心专案顾问、传播出版中心副所长)

 

〈更多文章内容请详:台湾银行家 [第130期]
探索更多精彩内容,请持续关注《台湾银行家》杂志(http://service.tabf.org.tw/TTB)