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图片来源:周书羽 从「威尼斯银行」....

日本银行业「安静的危机」 加速整并及转型维持优势

发表时间:2019-05-14 点阅:275
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日本银行业「安静的危机」 加速整并及转型维持优势

采访、撰文:陈雅莉

 

日本实施负利率政策,削减了银行获利,区域银行更因此生存艰困。大型银行纷纷推出各项转型措施以面对接续而来的挑战,小型银行则以整并并参与地方创生等方式开拓客源,盼在残酷的竞争中获得一席之地。

 

日本经济受到全球贸易保护主义影响,成长动能仍不明朗,而日本自2016年2月16日正式实施负利率政策以来,距今已满3周年。这段期间,银行业面临利差收窄、获利大幅缩水等困境,加上人口高龄化、少子化所带来的冲击,以及金融科技(FinTech)蓬勃发展,在在使日本银行业正经历一场「安静的危机」。

 

为求生存,地区性中小型银行加速整并脚步,大型金融机构亦积极调整转型,并透过裁员、缩减分行,甚至引进自动化、人工智慧、区块链等新兴科技,期能在竞争激烈的市场中维持领先地位。

 

负利率影响银行生存

 

2016年1月底,日本央行总裁黑田东彦突然宣布祭出负利率政策,不但冲击银行低利率借贷的商业模式,削弱银行核心业务的获利表现,也使得银行业经营能力大受影响,尤其对于人口缩减、放贷机会更少的区域银行而言,备受考验。

 

存放款利差是银行收益主要来源。但负利率政策使银行业平均贷款利率低于1%,「按现行状况,传统商业银行经营模式将很难再维持下去。」时任日本最大银行三菱日联金融集团总裁兼执行长平野信行在该集团发布的2017年报告中写道。

 

为抵销负利率对获利的侵蚀,日本一些大型银行已开始转向高风险业务,以提升获利能力,或是向海外扩张,寻找其他成长动能。自2012年以来,三菱日联、瑞穗及三井住友等日本三大银行的国外贷款比重已从19%上升到33%。随着国内贷款业务低迷,加上负利率使银行利润空间缩小,未来国外放贷比重可能再攀升。

 

此外,银行为求生存,首要改变就是大幅精简人力。2017年9月,平野信行宣布将于2023年前裁减9,500名员工,约占员工总人数23.75%;同时计划将旗下516间分行中的100间转型为全自动无人分行,透过ATM或远端视讯电话提供服务。这是平野信行首次公开提到该集团的具体重组目标,凸显日本银行业巨擘面临困境时仍得积极寻求出路。

 

瑞穗银行也宣布从2020年起推行5年期重整计划,大幅整顿旗下分支机构网络,最快在2026年以自动化取代相当于1.9万人的工作量,为日本各大银行中削减人数最高者。该银行目前在日本境内约有500家分行,预计在2024年前关闭100家分行,部分设置为分行中心,为各区提供全方位服务;其余则精简为小型据点的分行,提供以在地需求为主的有限服务。

 

三井住友也打算未来3年内裁减4,000人,估计三大银行在未来10年内将删减3.2万名员工。部分留用人员则转为融资、贷款或金融商品销售等业务,以因应未来发展。

 

加速区域银行整并

 

大型银行可将触角伸出海外或大刀阔斧改革,但日本105家区域银行中,有些几乎已无获利,超过一半以上还面临亏损,更遑论要像大型银行有充裕资金可以改造。

 

目前,区域银行正面临多重难题。首先是民间企业与一般家庭都有剩余资金,导致国内贷款需求疲弱。其次是当地人口减少、地区经济萎缩,加上青壮人口大量从地方流向都会区,使地方银行的服务对象越来越少。再者,日本银行家数太多,竞争激烈的结果,已让这些生存不易的区域银行在过去几年内陆续展开合并。在实施负利率后,势必会加速区域银行在未来的整并脚步。

 

最近10年,日本公平交易委员会已批准15件地区性银行合并,未来也将持续推动整并且速度加快中。据日媒报导,日本政府近期拟提出法案,在反垄断法中加入豁免规定,使区域银行更容易进行整并,而豁免有效期为5或10年。

 

金融厅也开始支援一些经营困难的地方银行,并协助其转型。目前,全日本约489兆日圆的企业融资中,区域银行掌控约40%,堪称是地方企业的命脉。因此,日本政府期望,改造地方银行,还能协助推动地方创生,使其更愿意向当地的新创公司提供融资,也为自己增加新客源。

 

由观望转为积极加入

 

近来,日本政府大力推行「无现金支付」,加上民众消费习惯逐渐改变,像是透过信用卡或搭配大众运输的电子支付卡,甚至是利用智慧型手机扫描QR Code的付费方式,都受到年轻世代青睐。

 

网路金融与自动化可发挥空间越来越多,全球银行业都急于寻找生存之道,原本持观望态度的日本大型银行亦不能自外于世界潮流,纷纷增加资讯科技人才、启动金融科技转型计划。

 

在过去两年中,已有12家银行向外开放自家系统资料,让第三方服务供应商可加以使用。未来几年内,将有100多家银行加入开放API阵容中。日本金融厅预估,到2020年,大多数金融机构都将拥有开放式API。

 

三菱日联开发数位货币

 

日本三大银行开始扩大投资FinTech计划,包括利用人工智慧客制化贷款产品、透过区块链简化交易流程,以及创立自家的金融科技公司,或与其他高科技业者组成策略伙伴,共同开创数位生态圈。

 

三菱日联银行计划将旗下五分之一的分支机构转型为高度自动化、人员配置较少的分行,像是审查房贷文件等例行工作也将完全自动化。2017年,该银行的母公司三菱日联金融集团与全日本32家区域银行携手合作,成立名为Japan Digital Design的金融科技公司,并投入30亿日圆,进行各项创新研究与开发,例如利用人工智慧进行消费信贷筛选和初审,并提供简化金融交易的技术,如在小商店使用智慧型手机进行无现金结算,另外还将深入研究区块链技术的应用。

 

三菱日联银行也针对智慧型手机App和相关数位服务的制造商推出专属网站,透过开放式API,向外提供自家客户转帐或交易等资料,并广纳潜在的合作伙伴对象。此种外部合作关系可提供银行之前无法获取的资料,譬如帐户持有人的家庭成员和消费纪录。银行可善用此类资讯,在适当时机与客户联系,提供学贷或房贷等服务。

 

此外,三菱日联金融集团新任总裁三毛兼承宣布,预计今年底前将先前开发自家的数位货币「MUFG Coin」投入实际应用。若其他产业如零售商店也能使用此种数位货币,三菱日联银行将能扮演串连平台,让更多公司参与无现金支付的推行,也有助于彼此的客户群资料互通运用。

 

瑞穗、三井住友策略联盟

 

2017年9月底,瑞穗金融集团与科技巨擘软银集团合资成立一家J.Score公司,提供以AI为导向的个人信贷评分服务。综合两家的电信和金融资料,如申请人的帐单缴款纪录,再透过AI和大数据技术来产生信贷分数(满分1,000分),自动以0.9至12%利率提供10万到1,000万日圆的贷款。顾客只要透过手机内App,即可看到自己的信用分数、可贷金额及利率等资讯,并在短短30分钟内获得拨款。

 

同时,瑞穗银行也与创投公司WiLLLC成立一家名为Blue Lab的金融科技公司,以提供区块链的支付产品和服务。另外还开发自家的数位货币「J-Coin」,并与区域银行和其他机构合作,期能在2020年东京奥运期间正式使用。

 

三井住友金融集团亦规划在未来3年内投资200亿日圆于金融科技领域。2017年,三井住友与雅虎日本成立合资公司,以分析该银行的客户资料。日本雅虎透过存款余额等指标来处理大量数据,并确定产品融资的潜在需求。

 

同年,三井住友也和日本IT龙头NTTData、爱尔兰生物识别公司Daon携手,共同推出名为Poralify的合资企业,目前正致力于将生物辨识技术推广至电子商务公司和其他企业,以简化线上支付交易流程。

 

2018年,包括三菱日联、瑞穗等9家日本银行同意共同尝试使用富士通开发,以区块链技术为基础的银行间结算系统。这些银行还计划使用数位货币,以便为小额交易提供低成本转帐且即时结算的服务。

 

其他银行亦不落人后。青森银行、岩手银行、秋田银行、横滨银行、山梨中央银行及日本IBM联手推出区块链新金融服务平台「Fitting Hub」,并已于今年4月上线。该平台为云基础设施,可在同一萤幕上接收和管理来自多家金融机构与企业的表格及数据,近期内将开始提供电子支付服务。

 

〈更多文章内容请详:台湾银行家 [第113期]〉
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